Fusões e Aquisições
Assessoramos fusões e aquisições com foco econômico-financeiro, segurança e estratégia em todas as etapas do negócio.
- Assessoramos empresas na estruturação e condução de processos de venda total ou parcial de seus negócios. Atuamos desde a preparação da companhia — com diagnóstico estratégico, organização de informações e elaboração de materiais — até a abordagem a potenciais investidores, negociação das condições comerciais e fechamento da transação. Nosso foco é maximizar valor, reduzir riscos e garantir que o processo ocorra com eficiência, confidencialidade e alinhamento aos objetivos dos nossos clientes.
- Conduzimos assessoria completa em processos de aquisição de empresas ou ativos estratégicos. Atuamos desde a identificação e abordagem de oportunidades até a due diligence, negociação e fechamento da transação. Nosso foco é garantir a satisfação, eficiência na execução e alinhamento com os objetivos de crescimento dos nossos clientes.
- Apoiamos transações em energia renovável com modelagem financeira customizada, avaliação de ativos e due diligence financeiro.
Mercado de Capitais
Viabilizamos projetos tanto com busca e estruturação de equity quanto captação de dívida incentivada e Project Finance
- Conectamos projetos a investidores estratégicos e financeiros, estruturando processos de captação de capital próprio. Atuamos desde a modelagem jurídica da operação e preparação dos materiais até a abordagem ao mercado, negociação dos termos e fechamento do investimento. Nosso objetivo é garantir alinhamento de interesses, segurança jurídica e valorização do projeto.
- Estruturamos operações de financiamento de longo prazo com instituições públicas e multilaterais, como BNDES e bancos regionais. Atuamos na definição do modelo de garantia, estrutura jurídica e atendimento aos critérios regulatórios e contratuais exigidos pelas instituições, viabilizando o acesso a capital com condições mais favoráveis.
- Desenvolvemos, junto aos nossos clientes, uma narrativa jurídica e estratégica sólida para acesso ao mercado de capitais. Apoiamos a elaboração de materiais, organizamos as estruturas societárias e contratuais necessárias e preparamos o projeto ou empresa para apresentar-se de forma clara, segura e atrativa a investidores e credores.
em M&A e Project Finance conduzidos
+ R$
Bi
Nossa abordagem para M&A e Mercado de Capitais
Aporte de confiança
em decisões complexas
Tradução da estratégia
em estrutura
Rigor técnico com
pensamento flexível
Valorização inteligente
do risco
Negócios Viabilizados
em investimentos avaliados
Mais de
Bilhões
em negócios viabilizados
Mais de
GW
de negócios renováveis estruturados
Mais de
GW
Assessoria financeira
Assessoria financeira na venda dos ativos
da SunEdison na América Latina para a Actis,
que resultou na criação da Atlas Renewlable Energy
Assessoria financeira
Assessoria financeira na compra de 50MW
de projetos de geração solar
distribuída da Raízen pela Athon Energia
Empresa global integrada de energia
Empresa global integrada de energia,
com presença relevante no Brasil e
crescente portfólio de projetos em fontes renováveis
Assessoria
financeira
Assessoria financeira na venda dos ativos
da SunEdison na América Latina para a Actis,
que resultou na criação da Atlas Renewlable Energy.
Assessoria
financeira
Assessoria financeira na compra de 50MW
de projetos de geração solar
distribuída da Raízen pela Athon Energia.
Empresa de commodities agrícolas
Empresa global integrada de energia,
com presença relevante no Brasil e
crescente portfólio de projetos em fontes renováveis.
